01. Innessa - А напоследок я скажу 2:57
02. Osipov State Russian Folk Orchestra - То ни ветер ветку клонит 4:07
03. Osipov State Russian Folk Orchestra - Уж как пал туман 3:57
04. Osipov State Russian Folk Orchestra - Шумел камыш 3:47
05. P.Babakov, bass, Chekhoslovak Radio Orchestra (Brn - Jingles 4:40
06. P.Babakov, bass, Chekhoslovak Radio Orchestra (Brn - The toast song 3:17
07. Александр Борисов, Сергей Сорокин - Starinniy vals _ Old Waltz 1:54
08. Александр Ведерников - Море 3:35
09. Александр Ведерников - Спесь 3:24
10. Александр Вертинский - Дорогой длинною 2:52
11. Александр Вертинский - Песенка о моей жене 3:03
12. Александр Вертинский - Полукровка 2:50
13. Борис Штоколов - Глядя на луч пурпурного заката 5:03
14. Валентина Алешина - Капризная, упрямая 2:51
15. Валентина Алешина - Не обмани 2:09
16. Валентина Пономарёва - А напоследок я скажу 2:36
17. Валентина Пономарёва - Белая ночь 3:55
18. Валентина Пономарёва - Любовь – волшебная страна 2:53
19. Валерий Агафонов - Утро туманное 3:32
20. Валерий Агафонов - Целую ночь соловей нам насвистывал 3:49
21. Валерий Агафонов - Что ты клонишь над водами 3:06
22. Валерия, Давид Фёдорович Тухманов - Напрасные слова (Live) 3:45
23. Валерия, Раймонд Паулс - Любовь настала (Live) 3:42
24. Валерия - Хризантемы (Live) 3:49
25. Вика Цыганова - Дорогой длинною 3:27
26. Виктор Светлов - Цыганское счастье 3:35
27. Галина Баранова - Гори Моя Звезда 3:56
28. Галина Вишневская - Tchaikovsky _ 12 Songs Op.60 _ IX Night 4:13
29. Галина Иванова, Олег Иванов - Давай присядем и поговорим 4:29
30. Галина Иванова, Олег Иванов - Отойди, не гляди 2:44
31. Галина Иванова, Олег Иванов - Очи чёрные 3:04
32. Галина Карева - Ах, когда б я прежде знала 3:27
33. Галина Карева - Благодарю, не надо 2:24
34. Галина Карева - Стыдливая чайная роза 1:23
35. Галина Кузнецова - Детская_ I. С няней 1:55
36. Галина Кузнецова - Песни и пляски смерти_ I. Колыбельная 4:31
37. Георг Отс - Подмосковные вечера 4:35
38. Георг Отс - Эх, дороги 4:14
39. Георг Отс - Я люблю тебя, жизнь 3:27
40. группа Радес - Хоп-хоп 2:46
41. группа Радес - Шатрица 3:03
42. группа Радес - Эсмеральда 4:08
43. Гульнара Исмаева - Белой акации гроздья душистые 3:59
44. Гульнара Исмаева - Вера 4:02
45. Гульнара Исмаева - На заре ты её не буди 2:44
46. Евгения Шевелёва - Ах, не одна во поле дороженька 1:18
47. Евгения Шевелёва - Тайная скорбь 1:55
48. Елена Ваенга - Отойди, не гляди! 3:40
49. Елена Образцова - Я ехала домой (На бис, Live) 3:09
50. Иван Козловский, Naum Walter - На холмах Грузии 2:02
51. Иван Козловский, Пётр Никитин - Романс ''Я помню чудное мгновенье'' 3:28
52. Иван Козловский - И скучно, и грустно 2:20
53. Иеромонах Фотий, Анастасия Гончарова - Весной, Op. 43_ No. 2, Не ветер, вея с высоты 1:38
54. Иеромонах Фотий, Анастасия Гончарова - Песни и Романсы, часть 2_ No. 13, Ангел 2:19
55. Иеромонах Фотий, Анастасия Гончарова - Романсы, Op. 21_ No. 5, Сирень 1:31
56. Ламара Чкония - Венецианская ночь 2:38
57. Ламара Чкония - Не скажу никому 1:24
58. Ламара Чкония - Расстались гордо мы 1:39
59. Лидия Небаба - Белой акации гроздья душистые 3:27
60. Лидия Небаба - Дикие гуси 4:08
61. Лидия Небаба - Я ехала домой 2:42
62. Любовь Деметер - Вам 19 лет 3:39
63. Любовь Деметер - Не вечерняя 4:27
64. Любовь Деметер - Угрюм-река 3:51
65. Любовь Казарновская - Ночь светла 3:55
66. Любовь Казарновская - Ямщик, не гони лошадей 4:06
67. Людмила Зыкина - Не брани меня, родная 3:54
68. Мария Любимова - Динь, динь, динь 2:12
69. Мария Любимова - Мiсяць на небi 1:54
70. Мария Эмская - Белой акации грозди душистые 2:18
71. Михаил Минский и ансамбль 'Родина' - Очи чёрные 3:58
72. Надежда Плевицкая - Встань, пройдись! 2:10
73. Наталья Сорокина - Poi , tsygan (Пой, цыган) 3:39
74. Николай Копылов - В молчаньи ночи тайной.. 2:40
75. Николай Копылов - О, нет, молю, не уходи 2:05
76. Николай Копылов - Романс ''Весенние воды'' 2:12
77. Олег Вечеров - Ария мистера Х 4:09
78. Олег Вечеров - Ария Сусанина 4:06
79. Олег Вечеров - Гори, гори, моя звезда 4:08
80. Олег Погудин - Кончилось счастье… 3:05
81. Олег Погудин - Отцвели хризантемы 3:13
82. Олег Погудин - Я вновь пред тобою стою очарован 2:58
83. Ольга Тезелашвили - Медовый, аметистовый 3:01
84. Ольга Тезелашвили - Уголок 3:59
85. Пётр Лещенко - Две гитары 3:09
86. Пётр Лещенко - Капризная, упрямая 3:19
87. Пётр Лещенко - Прощай мой табор 3:18
88. Сергей Лемешев, Лариса Авдеева - Ариозо Ленского (из оперы «Евгений Онегин») 3:19
89. Сергей Лемешев - Песня Левко (Спи, моя красавица) (из оперы «Майска 3:02
90. Сергей Лемешев - Романс ''Средь шумного бала'' 2:26
91. Сергей Побединский - Колокольчик всё звучал 2:52
92. Сергей Побединский - Луна волшебной полосы 4:41
93. Сергей Побединский - Милая, ты услышь меня 3:58
94. Сергей Садовников - Отцвели хризантемы 2:37
95. Тамара Синявская, Николай Некрасов, Академический - Партизанка 2:50
96. Тамара Синявская - Нежность 3:04
97. Тамара Синявская - Ночь светла 3:23
98. Тамара Синявская - Помню, я ещё молодушкой была 3:00
99. Татьяна Буланова - Белой акации гроздья душистые 3:24
100. Татьяна Буланова - Раскинулось море широко 3:16