01. Анна Герман - Надежда (Н.Добронравов)
02. Иосиф Кобзон - Горячий снег (М.Львов)
03. Муслим Магомаев - Кто отзовётся (Н.Добронравов)
04. Людмила Зыкина - Малая земля (Н.Добронравов)
05. Иосиф Кобзон - Вновь продолжается бой (Н.Добронравов)
06. Муслим Магомаев - Мелодия (Н.Добронравов)
07. Тамара Синявская - Прощай, любимый (Н.Добронравов)
08. Муслим Магомаев - Нам не жить друг без друга (Н.Добронравов)
09. ВИА «Песняры» - Белоруссия (Н.Добронравов)
10. Юрий Гуляев - Знаете, каким он парнем был (Н.Добронравов)
11. Людмила Зыкина - Смоленская дорога (Н.Добронравов)
12. Иосиф Кобзон - Как нас Юра в полёт провожал (Н.Добронравов)
13. Майя Кристалинская - Нежность (С.Гребенников и Н.Добронравов)
14. Юрий Гуляев - Песня о тревожной молодости (Л.Ошанин)
15. Муслим Магомаев - Вечерний эскиз (Н.Добронравов)
16. Алла Абдалова и Лев Лещенко - Старый клён (М.Матусовский)
17. Юрий Пузырёв, А.Ведищева (вокализ) - Прощание с Братском (С.Гребенников и Н.Добронравов)
18. Вадим Мулерман - Трус не играет в хоккей (С.Гребенников и Н.Добронравов)
19. Юрий Гуляев - Усталая подлодка (С.Гребенников и Н.Добронравов)
20. Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин - Главное, ребята, сердцем не стареть (С.Гребенников и Н.Добронравов)