CD 1 - Москва майская
01. Москва майская (Дм.И Дан.Покрасс - В.Лебедев-Кумач), дуэт с В.Нечаевым - 02:35
02. Здравствуй, Москва (А.Лепин - О.Фадеева) - 03:28
03. Спасибо, великий учитель (Б.Терентьев - Л.Ошанин), дуэт с В.Нечаевым - 03:07
04. Заздравная (В.Соловьёв-Седой - С.Фогельсон), дуэт с В.Нечаевым - 02:39
05. Мы в жизнь идём (М.Блантер - Е.Долматовский) - 02:50
06. Мы люди большого полёта (Б.Мокроусов - А.Фатьянов), дуэт с В.Нечаевым - 02:19
07. От Волги до Дона (С.Заславский - А.Софронов), дуэт с А.Королёвым - 03:24
08. Думка (В.Заремба - М.Петренко) - 01:57
09. Ария Юлиана (из оперетты Ф.Легара "Голубая мазурка", слова Е.Геркена) - 03:54
10. Дуэт Раджами и Одетты (из оперетты И.Кальмана "Баядера", слова Е.Геркена) - 04:07
11. Песня о качелях (номер Ф.Голлендера из опер. Ф.Легара "Весёлая вдова", слова Б.Ронгинского и Амануйловой) - 03:32
12. Эй, гусар! (песня Никиты из оперетты В.Стрельникова "Холопка", слова Е.Геркена) - 02:22
13. Песенка Пауля (из оперетты И.Кальмана "Голландочка", слова М.Улицкого) - 02:16
14. Стоит милой улыбнуться (П.Кёсеги - Н.Рубан) - 05:22
15. Море (Э.Нутиле - русский текст А.Художникова) - 03:49
16. Сердце поэта (Н.Стрельников - А.Ценин) - 02:47
17. Сирень цветёт (С.Кац - А.Сурков) - 02:49
18. Солдатская подруга (П.Гутин - И.Халупский) - 03:47
19. Ярославская сторонка (А.Долуханян - М.Лисянский), дуэт с В.Нечаевым - 04:07
20. За Дунаем синим (Г.Носов - А.Чуркин), дуэт с В.Нечаевым - 02:19
21. Давно мы дома не были (В.Соловьёв-Седой - А.Фатьянов), трио с В.Нечаевым и В.Невским - 02:33
22. Два друга (А.Лепин - В.Лебедев-Кумач), дуэт с В.Нечаевым - 03:56
23. Песня друзей (Т.Хренников - А.Коваленков), дуэт с В.Нечаевым - 02:41
24. Ты да я (Н.Богословский - В.Бахнов, Я.Костюковский), дуэт с В.Нечаевым - 02:42
25. Черноморская (Е.Жарковский - В.Журавлёв), дуэт с В.Нечаевым - 02:09
CD 2 - Вечер вальса
01. Вечер вальса (И.Дунаевский - М.Матусовский) - 03:05
02. Школьный вальс (И.Дунаевский - М.Матусовский) - 03:17
03. Под клёнами (О.Фельцман - О.Фадеева) - 02:56
04. Севастопольский вальс (К.Листов - Н.Рублёв) - 03:31
05. Лирический вальс (Е.Жарковский - В.Винников, В.Крахт) - 03:02
06. Белокрылые чайки (Д.Прицкер - С.Фогельсон) - 02:53
07. Кружатся пары (М.Блантер - А.Софронов) - 03:17
08. Шумит волна, звенит струна (Ю.Слонов - В.Малков) - 02:51
09. Давай сегодня встретимся (Б.Мокроусов - С.Смирнов) - 02:57
10. Зимний вальс (А.Волков - В.Сидоренко) - 01:58
11. Я море люблю (Б.Терентьев - М.Рудерман) - 03:00
12. Когда душа поёт (М.Блантер - А.Коваленков) - 02:37
13. Сирень цветёт (С.Кац - А.Сурков) - 04:26
14. Грустные ивы (М.Блантер - А.Жаров) - 03:14
15. Фонарики (Д.Шостакович - М.Светлов) - 02:49
16. Солдатский вальс (А.Воронов - Б.Царин) - 03:30
17. Майским утром (А.Островский - Я.Белинский) - 02:31
18. В любимом Бухаресте (М.Вескан - Я.Белинский) - 02:30
19. Прощайте, скалистые горы (Е.Жарковский - В.Букин) - 02:13
20. Под северным сиянием (Ю.Слонов - П.Букин) - 02:37
21. Камышовая бухта (В.Розен - Б.Эскин) - 04:26
22. Старинная шахтёрская (Т.Хренников - Е.Долматовский) - 02:40
23. Листья осенние (М.Блантер - В.Масс) - 04:55
24. Одни, одни с тобой в ночи (Ч.Биксио - русский текст Н.Рождественской) - 03:52
25. Грустная осень (Ф.Рендине - русский текст В.Крылова) - 03:36
<br